Следователь Константин Логов всегда жил работой, избегая личных привязанностей. Начальство доверяет ему самые запутанные дела, которые он раскрывает с холодной точностью. Но сейчас Косте противостоит нечто иное. В районе появился жестокий убийца, а следы на месте преступления сбивают с толку — то ли это человек, то ли зверь.
Местные шепчутся о кровожадных русалках. Сам же Логов не верит в сказки. Его внимание приковала милая девушка Оксана, вызывающая у него странную симпатию. Именно в ней он подозревает источник зла, и это чувство тревожит его куда больше, чем любая легенда.