Калязин — тихий и очень уютный городок. Их в России сотни, если не считать одного секрета. Здесь, под видом обычного НИИ, изучают магию. Но однажды из него сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий.
Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от всего мира. Жители один за другим превращаются в мифических существ — леших и русалок. Алексей Попов вступает в схватку, чтобы спасти свою семью. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Начинается жестокая битва за право оставаться человеком.