1895-й. В Нижнем Новгороде кипят приготовления к ежегодной ярмарке, главному торговому событию. Однако спокойствие города нарушает чудовищное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сотруднику местного сыска.
Его расследование шаг за шагом обнажает ужасающее зло, превосходящее самое мрачное воображение. Столкнувшись с невидимым врагом, Лыков понимает, что для победы ему придётся рискнуть абсолютно всем. На кону его честь, любовь и сама жизнь.