Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, великолепно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой ради результата. После провала одной операции и гибели агента, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел.
Чтобы вывести «крота» на чистую воду, Устюжанин уезжает в глухую деревню к другу, руководителю приграничного района. Устроившись управляющим в лесное хозяйство, он быстро понимает: эта работа не менее опасна. Местные браконьеры, контрабандисты и черные копатели не шутят, а его прошлые коллеги при загадочных обстоятельствах пропадали или погибали.